Les actions chutent fortement, les prix du pétrole plongent ; GameStop monte en flèche alors que les livraisons de Tesla se profilent

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier s’est vendu à la clôture jeudi, tandis que les prix du pétrole brut ont plongé alors que le président Joe Biden a annoncé une libération majeure des réserves stratégiques américaines.




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GameStop (GME) a ​​déclaré jeudi soir qu’il demanderait l’approbation des actionnaires pour une division des actions de GME, à la suite d’un plan similaire de Tesla (TSLA) plus tôt dans la semaine. L’action GME a bondi du jour au lendemain, tandis que d’autres actions de mèmes Divertissement AMC (AMC) et Bain de lit et au-delà (BBBY) a également sauté.

Le rapport sur l’emploi de mars occupe une place importante vendredi matin. C’est aussi un grand jour pour les ventes d’automobiles. Moteurs généraux (GM) et d’autres grands constructeurs automobiles publieront les données sur les ventes d’automobiles aux États-Unis vendredi matin. Fabricants chinois de véhicules électriques Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et Li Auto (LI) signalera probablement les livraisons de VE en mars avant l’ouverture. Tesla pourrait annoncer les livraisons mondiales du premier trimestre dès vendredi.

Micro-systèmes avancés (AMD) a chuté lors d’un déclassement d’analyste, même en tant que rival Nvidia (NVDA) tient son grand rebond récent. Les graphiques boursiers d’AMD et de Nvidia montrent les risques et les avantages de l’achat d’anciens dirigeants qui cassent les fortes tendances à la baisse.

Ventes automobiles

GM publiera vendredi les ventes automobiles américaines du premier trimestre, tandis que Toyota (MC), Stellantide (STLA) et d’autres publieront les résultats américains pour mars et Q1. Moteur Ford (F) pourrait publier ses résultats au début de la semaine prochaine. Les ventes de l’industrie sont susceptibles d’être en baisse par rapport à Février et brusquement vs. mars 2021, alors que les problèmes de puces et d’autres contraintes de la chaîne d’approvisionnement limitent la production, malgré une forte demande. Les actions de GM, Ford, Toyota et Stellantis sont légèrement inférieures à leurs moyennes mobiles sur 50 jours en baisse.

Nio, Xpeng et Li Auto devraient signaler un rebond des livraisons, après que le Nouvel An chinois a pesé sur les ventes de février. Les actions Nio et Li Auto sont tombées sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours jeudi, perdant environ 5%. L’action XPEV a reculé de 3 %, les craintes de radiation affectant toujours les sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Les trois fabricants chinois de véhicules électriques sont bien en deçà de tout point d’achat possible.

Livraisons Tesla

Les livraisons de Tesla pourraient avoir lieu vendredi, même si elles pourraient arriver jusqu’à mardi. Ce rapport pourrait être un catalyseur important pour l’action Tesla, qui a actuellement un point d’achat de 1 208,10 tasses, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs s’attendent à de solides résultats pour le géant des véhicules électriques, bien que l’usine Tesla de Shanghai soit temporairement fermée à nouveau en raison des inquiétudes de China Covid. L’action Tesla a chuté de 1,5 % à 1 077,60.

Le stock TSLA pourrait fonctionner sur une poignée, mais a besoin d’un recul significatif pour secouer les détenteurs faibles après une énorme course depuis le bas de sa base.

Les actions Microsoft et Nvidia sont sur le classement IBD. Microsoft et Google stock sont des leaders à long terme d’IBD. Google, Microsoft, Nvidia, AMD et Tesla sont tous sur l’IBD 50.

Plan de fractionnement d’actions GME

L’action GME a bondi de 17% du jour au lendemain alors que GameStop a annoncé qu’il demanderait aux actionnaires d’approuver une sorte de fractionnement d’actions. Lundi, l’action TSLA a bondi de 8 % alors que le géant des véhicules électriques a déclaré qu’il demanderait l’approbation d’une scission lors de l’assemblée annuelle des actionnaires. Les actions AMC et BBBY ont légèrement augmenté dans le commerce prolongé.

Les fractionnements d’actions étaient tombés en disgrâce depuis l’ère des dot-com, mais ont récemment repris pour des cours d’actions qui ont dépassé 1 000. Pour Tesla, maison mère de Google Alphabet (GOOGL) et Amazon.fr (AMZN), qui prévoit également de grandes scissions, un prix de l’action moins cher rend les contrats d’options à la portée de beaucoup plus d’investisseurs. Mais l’action GME, qui a clôturé à 166,58 jeudi, n’appartient pas à cette catégorie. Pour les actions AMC et BBBY, qui ont clôturé au-dessus de 20 jeudi, les scissions ne sont vraiment pas sur la table.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,4 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 2,38 %. Le taux de 2 ans a grimpé à 2,37 %, menaçant à nouveau de dépasser le taux de 10 ans, inversant la courbe des taux.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rapport sur les travaux

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mars à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole affiche un gain de 455 000, le taux de chômage chutant à 3,7 %. Les gains salariaux et la participation au marché du travail seront surveillés de près.

Le rapport sur l’emploi fera probablement basculer les contrats à terme sur Dow Jones et les rendements obligataires.

Rassemblement boursier

Le rallye boursier a reculé pour une deuxième session consécutive, ajoutant aux pertes en fin de journée alors que les principaux indices ont clôturé leur premier trimestre perdant en deux ans.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,6% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a également chuté de 1,6 %, l’action AMD étant son plus grand perdant. Le composite Nasdaq a cédé 1,5%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1 %.

Les prix du pétrole brut américain ont plongé de 7% à 100,28 dollars le baril, la clôture la plus basse en deux semaines. Le président Joe Biden a annoncé une importante libération de réserves stratégiques de pétrole, fournissant 1 million de barils par jour pendant les six prochains mois. Cela donnera un coup de pouce supplémentaire à l’approvisionnement mondial en pétrole pendant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les valeurs énergétiques se sont relativement bien comportées.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 2,33 %.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,9 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 0,75%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 2%, avec les actions AMD et les principaux composants Nvidia.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a baissé de 1,15 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a plongé de 3,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a glissé de 1,35 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 2,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 1%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 3,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,8 %. L’action Tesla reste la n°1. 1 à travers la détention des ETF d’Ark Invest. Ark possède également des actions Nio et XPEV.


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Action AMD

L’action AMD a plongé de 8,3 % à 109,36, passant sous ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours en gros volumes. Barclays a déclassé l’action AMD jeudi, craignant un ralentissement de la croissance de ses marchés des PC et des jeux l’année prochaine. Lundi, Goldman Sachs a déclassé le fabricant de puces.

Le 24 mars, l’action AMD a dépassé ses lignes de 50 et 200 jours et a rompu une tendance à la baisse, offrant une entrée agressive. Mais si de tels métiers peuvent certainement fonctionner, ils comportent des risques élevés.

Stock Nvidia

L’action Nvidia, quant à elle, a récupéré ses 200 jours le 17 mars, une semaine avant AMD. Les actions ont bondi le 18 mars, puis à nouveau le 24 mars, alors que l’action NVDA a éliminé une certaine résistance à court terme. Ces mouvements ont offert quelques premières entrées.

Jeudi, les actions ont chuté de 1,5 % à 272,86. Alors que Nvidia est en concurrence avec AMD dans les jeux et les centres de données, ce n’est pas dans les puces PC.

Le stock Nvidia pourrait travailler sur une poignée, mais ce serait, au mieux, au milieu d’une base profonde et indéfinie. Une poignée serait plus attrayante si Nvidia montait à 300 ou un peu au-dessus.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a reculé pour une deuxième séance consécutive. Le Nasdaq s’est arrêté juste avant sa ligne de 200 jours. Le Dow Jones est retombé sous ce niveau et le S&P 500 est revenu vers lui.

Bien que ce ne soit pas amusant de voir les index reculer, cela reste une action normale et saine jusqu’à présent.

Idéalement, le marché devrait évoluer latéralement ou légèrement baisser pendant au moins quelques jours de plus. Cela aiderait les gens comme Pomme (AAPL), les actions Tesla ou même les poignées de forme Nvidia – ou revenir à des niveaux de support haussiers. Une pause du marché qui commence tout juste à rendre les investisseurs nerveux à propos du marché ou de diverses actions qui seraient probablement positives – en supposant que la dynamique haussière revienne.

La reprise du marché semble toujours généralisée, bien que les principaux secteurs changent de jour en jour.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier semble sain, mais cela ne signifie pas que vous devez faire beaucoup d’achats en ce moment. C’est probablement le bon moment pour s’asseoir et observer, conserver les positions actuelles qui fonctionnent et attendre de voir ce que le marché et les principales actions feront ensuite.

Lorsqu’un nouveau rallye du marché s’accélère, la grande majorité des actions s’y joindront. Une avance moins intense et des reculs occasionnels sépareront les leaders des retardataires.

Il n’y a pas beaucoup de bonnes configurations en ce moment, avec de nombreux stocks étendus à partir d’évasions ou de remontées par le bas. Quelques noms, tels que les actions Apple, pourraient travailler sur des poignées, mais ce sont encore des jours.

Construisez ces listes de surveillance afin d’être prêt si et quand le marché se raffermit et que les signaux d’achat fleurissent.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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