Dow Jones Futures : le changement « rapide » de la Fed frappe le rallye du marché ; Elon Musk vole le tonnerre de Donald Trump

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a reculé et les rendements du Trésor ont bondi mardi alors qu’un haut responsable politique de la Fed a appelé à une réduction “rapide” du bilan massif de la Réserve fédérale.




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Entreprise d’énergie solaire Technologies SolarEdge (SEDG) et les FNB d’uranium North Shore Global Uranium (URNM) et Global X Uranium (URA) ont émis des signaux d’achat mardi matin, mais ont réduit leurs gains ou se sont inversés à mesure que les marchés plus larges reculaient.

UnitedHealth (UNH) Eli Lily (LLY) augmentent dans les zones d’achat.

Quant aux mégacaps, actions Apple, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) ont tous reculé mardi, même si les graphiques semblent bons. L’action Tesla a reculé après une entrée sur la ligne de tendance, mais pourrait utiliser une pause décente après une course rapide. Pomme (AAPL) est techniquement tombé en dessous d’un point d’achat, mais a maintenant une poignée appropriée, offrant un nouveau point d’achat opérationnel. Les actions Microsoft et Google ont également désormais des poignées et de nouveaux points d’achat sur leurs graphiques quotidiens.

Les actions de Tesla, Microsoft et LLY sont sur le classement IBD. Les actions Microsoft et Google sont des leaders à long terme d’IBD. L’action TSLA, Microsoft et Google sont sur l’IBD 50. Uranium ETF URNM était l’action IBD du jour. Google était le titre IBD 50 à surveiller.

La vidéo intégrée dans cet article traite de la retraite du rallye du marché et analyse les actions URNM ETF, Google et LLY.

Musk rejoint le conseil d’administration de Twitter et vole Trump Thunder

Entre-temps, Twitter (TWTR) a dépassé sa ligne de 200 jours mardi matin à 54,57 après avoir annoncé que le PDG de Tesla, Elon Musk, rejoindrait le conseil d’administration du réseau social. TWTR a réduit ses gains à 2% à 50,98. L’action Twitter a bondi de 27% lundi alors que Musk a divulgué une participation de 9,2%.

Le mouvement Twitter de Musk semble voler le tonnerre de Donald Trump alors que son site Truth Social fait face à des défis. Digital World Acceptance Corp. (DWAC), le partenaire de fusion SPAC avec la société mère de Truth Social, Trump Media and Entertainment, a plongé de 16% à 48 mardi, tombant en intrajournalier au plus bas depuis début décembre. L’action DWAC a dérapé de 10% lundi.

Le réseau Truth Social de Trump a été en proie à des problèmes techniques, les principaux dirigeants de la technologie étant partis lundi. Les téléchargements d’applications ont chuté. De plus, l’ancien président Trump n’a pas publié sur son propre site, supprimant la valeur ajoutée clé de Truth Social vs. Gazouillement et Facebook (FB).

Au total, l’action DWAC a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu’elle a atteint 101,87 le 2 mars.

Brainard de la Fed veut une réduction “rapide” du bilan

gouverneur féd. Lael Brainard a déclaré mardi qu’elle souhaitait que la banque centrale commence à réduire son bilan massif bientôt et à un “rythme rapide”. Brainard, qui a été nommé pour devenir le vice-président de la Fed, a ajouté : “Je m’attends à ce que le bilan réduise la reprise plus rapidement que par le passé.”

Le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé depuis un certain temps que les décideurs commenceraient à réduire son bilan, mais les commentaires de Brainard ont indiqué que cela arriverait probablement bientôt. Brainard avait été considéré comme légèrement plus pacifiste que Powell, mais en 2022, il n’y a pas de colombes. En plus des réductions de bilan, les marchés ont intégré les prévisions de hausses d’un demi-point à chacune des trois prochaines réunions.

Mardi, le gouverneur de la Fed. Esther George a déclaré qu’une hausse de 50 points de base est une option pour la réunion de début mai.

Les rendements du Trésor ont bondi sur les derniers signaux bellicistes de la Fed, le rendement à 10 ans revenant au-dessus du rendement à deux ans.

Mercredi, la Réserve fédérale publiera le procès-verbal de sa réunion politique de mars.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 2,6 %. Le taux de 2 ans a bondi de 8 points de base à 2,58 %, mais la courbe des taux reste légèrement positive.

Les prix du pétrole brut américain ont légèrement baissé du jour au lendemain.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a reculé mardi, clôturant près des plus bas de la séance. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a reculé de 1,3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,3%. La petite capitalisation Russell 2000 a également perdu 2,3 ​​%.

Les prix du pétrole brut américain ont ouvert en hausse mais se sont inversés en baisse pour une baisse de 1,3 % à 101,96 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont bondi de près de 6 %. L’Union européenne s’oriente vers l’interdiction des importations de charbon russe, mais ne s’attaque pas au brut ou au gaz naturel russe.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 14 points de base pour atteindre un sommet en trois ans de 2,56% sur les commentaires bellicistes du bilan de Brainard. Le rendement à deux ans a bondi de 7 points de base à 2,5 %, mais cela signifie que la courbe des rendements n’est plus inversée.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a dérapé de 3,75 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 1,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 2,5%, l’action Microsoft étant une participation majeure d’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 4,3%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) s’est inversé à la baisse pour une baisse de 2,4 %. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a cédé 1,8%. Le FNB US Global Jets (JETS) a baissé de 1,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 2,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 1,6 %. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a légèrement baissé de 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,2 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,6 %, revenant en dessous de sa ligne de 50 jours. ARK Genomics ETF (ARKG) a vendu 5,3%, ne tenant que les 50 jours. L’action Tesla reste la n°1. 1 à travers la détention des ETF d’Ark Invest.


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Bouillon de pomme

L’action Apple a chuté de 1,9 % à 175,06, retombant en dessous d’un point d’achat à 176,75. Mais l’action AAPL a maintenant formé une poignée sur un graphique journalier, lui donnant un point d’achat de 179,71. À proprement parler, le géant de l’iPhone avait une poignée sur un graphique hebdomadaire après la semaine dernière, mais il était très mince. Avec la poignée quotidienne sculptée, les investisseurs devraient probablement se concentrer sur cette entrée.

La ligne de force relative de l’action Apple est à un nouveau sommet.

Action Microsoft

L’action MSFT a chuté de 1,3 % à 310,88. Le géant du logiciel et du cloud computing a désormais une poignée avec un point d’achat de 316,05. Le milieu de la poignée est juste au-dessus du milieu de la base, il y a donc une certaine résistance aérienne.

Stock Google

L’action Google a glissé de 1,7 % à 2 811,82. Cela donne au stock GOOGL une poignée sur sa base de tasse sur un graphique quotidien avec un point d’achat de 2 875,95. Le géant de l’Internet a bien maîtrisé son graphique hebdomadaire avec la même entrée, un peu comme Apple, bien que celui de Google soit un peu plus substantiel. La ligne RS pour les actions de Google n’est pas loin des sommets, mais elle évolue latéralement depuis fin juillet.

Action SEDG

L’action SolarEdge a atteint 344,61, mais s’est inversée pour baisser de 2% à 328,69. Selon MarketSmith, l’action SEDG a de nouveau dégagé un point d’achat de 335,67 tasses avec poignée. Il ne fait aucun doute que la société de produits d’énergie solaire a de grandes fluctuations intrajournalières. Les investisseurs pourraient envisager de démarrer une position sur l’action SEDG si elle trouve à nouveau un soutien à sa moyenne mobile sur 21 jours.

Action Tesla

L’action TSLA a reculé de 4,7% à 1 091,26 mardi après avoir bondi de 5,6% lundi après les chiffres de livraison record du premier trimestre. L’action Tesla a un point d’achat de 1 208,10 tasses. En intrajournalier, les actions ont atteint 1 152,87, un sommet de trois mois et traversant juste une ligne de tendance peu profonde. Après avoir fortement augmenté depuis le 14 mars, l’action Tesla pourrait bénéficier d’une véritable pause, avec une poignée substantielle qui secoue en fait certains détenteurs faibles.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a reculé mardi, avec de lourdes pertes parmi les noms de la technologie et des petites capitalisations.

Les principaux index semblent former des poignées après une grande accélération. Jusqu’à présent, le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq semblent agir normalement. Si le S&P 500 et le Nasdaq chutent en dessous de leurs moyennes mobiles sur 21 jours, ce serait plus préoccupant.

Mais il y a une faiblesse notable sous la surface.

Les actions technologiques semblent faibles. Oui, le stock d’Apple s’établit près de niveaux record. Les actions Microsoft et GOOGL sont proches des points d’achat, bien que les deux n’aient fait aucun progrès au cours des derniers mois.

Pendant ce temps, les stocks de puces ont plongé au milieu des informations faisant état d’une demande plus faible pour les PC et l’électronique grand public. Les logiciels et autres noms de croissance très appréciés sont martelés en raison de la hausse des rendements du Trésor. Tesla est l’une des seules actions PE à trois chiffres qui a prospéré, une distinction à la fois impressionnante et inquiétante.

Les stocks d’expédition sont également faibles. Les transporteurs routiers, ferroviaires et autres transporteurs « terrestres » continuent de se vendre, tandis que les transporteurs océaniques de conteneurs et de vrac sec perdent également du terrain.

Des secteurs forts

Du côté positif, l’énergie et les matières premières continuent de bien se comporter, qu’il s’agisse de gisements de pétrole et de gaz, de mines de charbon, d’actions solaires ou d’ETF sur l’uranium. Mais ils sont sujets à de grandes fluctuations intrajournalières et à des inversions par rapport aux sommets, comme l’ont montré mardi les actions URNM et SEDG.

Les stocks de défense tels que Lockheed Martin (LMT) se consolident après avoir atteint un sommet au début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les actions médicales se portent tranquillement très bien, offrant une croissance défensive, souvent avec des ratios PE faibles à modestes. Ceux-ci incluent des assureurs maladie tels que les actions UNH ainsi que des fabricants de médicaments comme les actions LLY. Edwards sciences de la vie (EW) Shockwave médical (SWAV) travaillent sur le côté droit des bases. AbbVie (ABBV) progresse régulièrement depuis des mois, même s’il est bien prolongé.

Les actions d’assurance telles que AIG (AIG) traînent autour de points d’achat. Les assureurs peuvent tirer leur épingle du jeu dans un environnement de hausse des taux et ne sont pas particulièrement préoccupés par la courbe des rendements.

Les FPI de stockage immobilier se portent bien, malgré la hausse des taux. Opérateur d’entrepôt Prologis (PLD) est dans une zone d’achat. Stockage d’espace supplémentaire (EXR) fait partie de ceux qui sculptent des poignées possibles sur de nouvelles bases.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier ne montre pas de détresse sur les principaux indices. Mais les investisseurs devraient se concentrer sur ce qui fonctionne, et non sur les secteurs qu’ils trouvent particulièrement attrayants. Les secteurs de l’énergie et des matières premières continuent de bien se porter. Les médecins de divers groupes se portent bien.

Si vous avez déjà une exposition importante à ces domaines, vous voudrez peut-être simplement rester assis.

Si vous êtes dans un certain nombre d’actions de croissance, vous devriez probablement réduire vos dépenses. Le simple fait de couper les perdants ou de sortir les gagnants qui abandonnent les gains peut réduire votre exposition à la croissance sans aucune gestion de portefeuille manifeste.

Dans l’ensemble, les investisseurs devraient probablement adopter une approche avisée. Voyez comment se déroule le repli du marché avant de prendre de nouvelles positions importantes. Continuez à affiner vos listes de surveillance. Si le rallye du marché reprend de l’élan, vous pouvez en profiter avec les meilleures actions. Si la reprise du marché commence à faiblir sérieusement, vous serez prêt à réduire davantage votre modeste exposition.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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